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铁牛股市游击战

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002111威海广泰★分享民用机场建设盛宴  

2012-03-21 11:58:06|  分类: 个股资料分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  002111威海广泰★分享民用机场建设盛宴

 

◆  最新指标 (三季报)  ◆             ◇更新时间:2012-03-10◇

  每股收益      (元):0.1900            目前流通(万股)     :18040.15
  每股净资产    (元):3.2900            总 股 本(万股)     :30727.07
  每股公积金    (元):1.3821            主营收入同比增长(%):36.69
  每股未分配利润(元):0.7874            净利润同比增长(%)  :20.01
  每股经营现金流(元):-0.1200           净资产收益率(%)    :8.55
  ─────────────────────────────────────
  2011中期每股收益(元):0.2300          净利润同比增长(%)  :21.75
  2011中期主营收入(万元):30363.94      主营收入同比增长(%):49.95
  2011中期每股经营现金流(元):-0.1000   净资产收益率(%)    :6.05
  ─────────────────────────────────────
  ◆最新消息◆                                                             

       (1)2012年1月19日业绩快报:2011年每股收益0.27元,每股净资产3.34元,净资产收益率10.56%,营业收入6.65亿元,同比增加31.44%,净利润7537.18万元,同比增加12.56%
       (2)2011年12月28日公告,公司近日收到北京鉴衡认证中心的“太阳能光伏产品金太阳认证证书”认证公司新产品“光伏并网逆变
   器”获得该证书,该产品为我公司在飞机静变电源技术基础上开发的应用于光伏产业的新产品,目前还没有形成销售,未来市场开拓等方面仍具有不确定性,对公司2 011年业绩没有影响。
       (3)2011年12月13日公告,公司拟以2472.81万元收购广泰环保64%股权,完成后广泰环保为公司的全资子公司。广泰环保2011年1-10月营业收入1,305.57万元,净利润80.71万元。

  ◆控盘情况◆                                                             

                        2011-09-30    2011-06-30    2011-03-31    2010-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           13376         10991          9668         10927
  人均持流通股(股)          9895.3        4415.9        4980.6        4406.7
  ─────────────────────────────────────
  点评:2011年三季报披露,股东人数较上期增加22%,人均持股数上升系增发A股上市
       及10转增8股所致。十大流通股东中有3家基金合计持有602万股

  ◆概念题材◆                                                             

大智慧板块: 交通工具概念、预盈预增概念、新能源概念、送转概念、航天军工概念 、破发破净概念、参股金融                                     
       (1)空港设备龙头:公司是中国空港装备行业中品种最全、技术水平最高、年生产规模最大生产厂家,产品已达近40个品种80多个类别,品种数量位于全世界同行业首位,国内唯一能独立进行开发、设计、生产大型高端机场地面设备厂家,是 行业内唯一可以与国际知名厂商竞争企业,产品装备于中国空军、海军航空兵、中国人民解放军总装备部。产品的多规格也带来了较高的进入壁垒,尤其是客户更多 采取多品种同时招标的情况下,其优势就充分显露。
       (2)军工概念:公司获中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》,有效期至2013年8月。公司符合武器装备承制资格条件要求,已注册编入《中国 人民解放军装备承制单位名录》。公司获得《装备承制单位注册证书》并被编入《 中国人民解放军装备承制单位名录》,使公司能够在承制资格许可的13个装备类别范围内全面参与军队的采购活动,为广泰设备开拓军方市场和在军工领域的进一步发展奠定良好的基础。
       (3)国家技术研究中心:09年11月公司申报的“国家空港地面设备工程技术研究中心”被列入09年国家工程技术研究中心首批组建项目计划。该项目组建年限为3年,项目投资中科技部拨款300万元,部门及地方拨款1000万元,目前该项目暂未启动 。每个行业的国家工程技术研究中心仅批准组建一家,在行业内具有唯一性。通过组建该研究中心,将提升公司核心竞争力和行业地位。
       (4)机场消防车:2010年7月公司完成向孙凤明定向增发343.58万股(16.59元/股,增发总数的一半限售期12个月,其余限售期36个月)收购北京中卓时代消防装备科技有限公司75%股权,以进入机场消防车领域。中卓时代已获得和已申请的专利达18项。其取得消防车生产资质仅两年多时间,就已经与北京消防局、广东消防总队、深圳消防总队、新疆机场集团、陕西延长石油炼化公司等客户签订了总额2.12亿元的供货合同。中卓时代2010年签订消防车合同1.25亿元,2010年度实现净利润612.9万元。2011年中报未披露业绩进展。
       (5)大订单公司2010年合同中标率稳步提升,国内市场全年签订合同3.85亿元 ,其中与6个支线新建机场、11个扩建支线机场、3个省级以上扩建项目和1个大型枢纽新建机场共签订合同1.33亿元;平台车、气源车、牵引车等高附加值产品合同占比不断提高,国内市场高端产品合同额已占66.3%;同时积极洽谈框架协议,本年度 分别与河北机场集团和烟台机场集团签订战略框架协议。国际市场2010年全年签订出口合同额达到1.17亿元,同比增长68.2%
       (6)扩大产能:公司以募集资金10138.5万元投资大型空港装备国产化建设,预计年销售收入22300万元,将形成年产集装箱/集装板升降平台设备45台套、飞机牵 引设备45台套和航空地面电源设备150台套,总计240台(套)产能。以4983万元投资大型飞机加油车技改,预计年销售收入11220万元,将形成年产40台飞机加油车产能。(截至2010年末,“大型飞机加油车技改项目” 在募集资金到位时已部分投产并 开始实现一定的效益,公司在威海市羊亭镇新建的大型飞机加油车生产设施于2010 年12月31日竣工,将于2011年逐步投产运行。2011年中报未披露项目进展)
       (7)研发优势:公司19年来已经成功设计开发了24个系列100余种型号的空港地面设备。2010年公司新产品开发成果丰硕,全年完成重点新产品开发13项,完成结 转及改型项目15项;5个项目通过行业及部队鉴定,6种产品通过了国家民航局审定  ,并取得审定合格证。
       (8)参股金融:截止2011年6月末公司以1500万元对威海市商业银行增资1500万 股,占其股本总额0.75%。
       (9)公开增发:2011年8月公司完成公开增发2328.02万股(20.06元/股),募集资金净额(扣除发行费用后)4.67亿元投资以下三个项目:投资3.02亿元建设高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目;本项目达产后,年均可实现新增销售收入(不含税)45,400万元,年均新增利润总额7,328万元,增量投资财务内部收益率( 税后)为18.13%,增量投资回收期(税后)为7.72年,项目具有较好的经济效益。投资9000万元建设中卓时代消防装备技术改造项目;项目至达产年可实现销售收入21,991万元(不含税),其中新增16,291万元。达产年利润总额2,403万元,其中新增2,223万元。项目总量投资税后财务内部收益率17.11%,投资利润率12.23%,投资利税率19.51%,投资回收期7.29年(税后)。投资7500万元建设国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目。项目不产生直接的对外销售,不会为公司带来直 接的经济收益(董事会2011年11月对研究中心项目实施地点及部分内容进行变更)。
       (10)纯电动客车:2010年12月公司研发试制的磷酸铁锂电池纯电动驱动模式纯 电动城市客车试验样车将正式下线。如要批量生产仍需在公司目前已取得的国家工信部改装车的基础上,申请客车改装资质,然后进行样车检测,拿到检测报告后方可向国家工信部申请新能源汽车生产资质公告后,才可正式投放市场。
       (11)股东增持:自2010年6月30日至2010年7月1日期间,广泰投资累计增持公司股份29.2万股,平均价格15.448元,占(非公开发行前)0.203%。增持完成后,广泰投资合计持有6218.67万股,占公司总股本的42.18%。另,广泰投资承诺所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年(锁定期限至2013年1月25日)。李光太承诺所 持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年(锁定期限至2013年1月25日)。

  ◆  财务透视  ◆                      ◇更新时间:2012-02-09◇

  主要财务指标               2011三季     2011中期     2011一季     2010末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.1900       0.2300       0.1000       0.4600
  基本每股收益(扣除后)              -       0.2200            -       0.4000
  摊薄每股收益(元)             0.1690       0.2298       0.1050       0.4542
  每股净资产(元)               3.2900       3.7600       3.7900       3.6800
  每股未分配利润(元)           0.7873       1.5076       1.5336       1.4278
  每股公积金(元)               1.3820       0.9939       0.9939       0.9939
  销售毛利率(%)                 32.51        32.32        31.70        32.35
  营业利润率(%)                 11.67        12.16        12.22        13.28
  净利润率(%)                   10.95        11.16        11.39        13.23
  加权净资产收益率(%)            8.55         6.05         2.72        13.90
  摊薄净资产收益率(%)            5.13         6.11         2.77        12.33
  股东权益(%)                   61.57        44.02        44.17        45.00
  流动比率                       2.67         1.39         1.54         1.50
  速动比率                       1.77         0.79         0.82         0.80
  每股经营现金流量(元)        -0.1200      -0.1000      -0.1900       0.2100
  会计师事务所审计意见         未审计       无保留       未审计       无保留
  报表公布日               2011-10-21   2011-08-31   2011-04-15   2011-02-22
  ─────────────────────────────────────

  ◆  大股东进出  ◆                    ◇更新时间:2012-01-05◇

  前十名无限售条件股东             股东人数:13376        截止日期:2011-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 海通证券股份有限公司           1881.24    14.21%      新进  流通A股
  2. 烟台国际机场集团航空食品有     1432.38    10.82%    636.62  流通A股
     限公司
  3. 中国建设银行-银华富裕主题       364.30     2.75%     17.57  流通A股
     股票型证券投资基金
  4. 孙凤明                          338.61     2.56%      新进  流通A股
  5. 曾云                            218.31     1.65%      新进  流通A股
  6. 威海双丰电子集团有限公司        160.32     1.21%     71.25  流通A股
  7. 中国银行-泰信蓝筹精选股票       158.29     1.20%      新进  流通A股
     型证券投资基金
  8. 江苏瑞华投资发展有限公司        127.00     0.96%      新进  流通A股
  9. 郭品洁                          108.00     0.82%     48.00  流通A股
  10.中国工商银行-诺安股票证券        79.74     0.60%      新进  流通A股
     投资基金
     总    计                       4868.19    36.78%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:10991        截止日期:2011-08-02
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 威海广泰投资有限公司           6218.67    36.43%      未变  限售流通股
  2. 李光太                         3080.13    18.04%      未变  限售流通股
  3. 海通证券股份有限公司           1075.68     6.30%      新进  流通A股
  4. 烟台国际机场集团航空食品有      795.76     4.66%      未变  流通A股
     限公司
  5. 江苏瑞华投资发展有限公司        700.00     4.10%      新进  流通A股
  6. 中国建设银行—银华富裕主题      398.74     2.34%     52.01  流通A股
     股票型证券投资基金
  7. 孙凤明                          357.99     2.10%      未变  限售流通股,
                                                                 流通A股
  8. 郭少平                          166.49     0.98%      未变  流通A股
  9. 孟岩                            153.00     0.90%      未变  流通A股
  10.中国对外经济贸易信托有限公      100.00     0.59%      新进  流通A股
     司—招行新股25
     总    计                      13046.46    76.44%
  
 

公司亮点:

1、未来通用航空业的发展将为公司提供较大的发展空间,产品需求增长稳定;

2、随着未来民间资本进入航空领域,各地新建民用机场增加,公司将从中分得一杯羹;

3、股性较活;

4、市盈率适中;

5、航天军工每年10月前均有一波炒作热潮;

6、今年反弹力度输于大盘,有补涨潜能。

(未完)

一家之言,仅供参考,据此操作,风险自负!

 

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